Don Balasco Key Westistä: Nykyajan kertomus Kuubasta

Amerikkalainen tullivirkamies ja salapoliisi lähetetään Key Westiin antautumaan tai tarkkaamaan vaikutusvaltaisen sikaritehtailijan käytettäväksi, kun epäilyt kapinallisten aselähetyksistä ja salakuljetuksesta kasvavat. Matkalla hän kohtaa nuoren sisaruksen ja viehättävän purjehtijattaren, ja saariston seurapiirien iloiset juhlat kätkevät juonitteluja, poliittisia siteitä ja väkivaltaa. Tutkinta paljastaa salaisia suunnitelmia, vaarallisia ryhmittymiä ja verisiä yhteenottoja sairaalassa sekä meriretkiä ja jahdilla pidettyjä illallisia, kun petoksia, lojaalisuuksia ja voitonriemua täyttävät tapahtumat johtavat lopulliseen kohtaukseen, jossa suunnitelmat joko toteutuvat tai musertuvat.