Die Erzählung schildert in satirischer Tierfabel die Tricks eines listigen Fuchses, der wiederholt vor einem Hofgericht angeklagt wird, während ein Löwenkönig über Klagen von Wolf, Bär, Kater und anderen Tieren entscheidet. Intrigen, Verleumdungen, Bestechung und Verhandlungen wechseln mit Abenteuern und einer Pilgerfahrt; der Fuchs nutzt Betrug, Ausflüchte und manipulierte Beichten, um Strafen zu entgehen, bis es zu Prozessen, einem Zweikampf und überraschenden Wendungen kommt. Begleitend gibt es eine Einleitung zur Entstehung der Sage und zahlreiche Episoden, die Macht, Recht und menschliche Schwächen durch anthropomorphe Tiere ironisch beleuchten.