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Auf einer blühenden Insel gerät der Hof einer herrschenden Frau durch zwei mächtige Zauberschwestern in Bedrängnis: sie errichten ein Schloss mit Löwenwächtern, bedrohen Tempeldiener und stören Ordnung und Kunstleben. Hofpoeten, Priester und ein rätselhafter Wanderer, der als Hüter der Lilienherde dient, stehen im Mittelpunkt von Eifersucht, Liebessehnsucht und künstlerischem Ehrgeiz. Göttliche Eingriffe und magische Intrigen verflechten komische Szenen mit phantastischem Geschehen, während die Spannung zwischen Zaubermacht und menschlicher Treue die Handlung trägt.
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